Жителей деревни Цин Я неожиданно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для могущественных местных богов, а за всем этим пристально следят огромные драконы.
Во главе этих темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она повелевает исполинскими каменными демонами, способными в мгновение ока разрушать целые поселения. На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая портал к спасению. Узнав об этом, Лю Ли немедля отправляет за ним своего грозного воина, Ян Цзяня.