1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невиданным доселе злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувством к женщине и самой жизнью.